Scritto da PBV Monitor il
Mundys S.p.A ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario Sustainability-Linked per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a 5,5 anni dedicato ad investitori qualificati.
L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,5% ed è previsto un Premium Payment per un ammontare massimo cumulato pari allo 0,75% in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi (KPI 1 Condition e KPI 2 Condition) previsti nel Programma EMTN di Mundys. Entrambi i Key Performance Indicator (KPI) sono volti a misurare i progressi della roadmap di decarbonizzazione del Gruppo Mundys. L’emissione di tale secondo Sustainability-Linked Bond conferma il forte impegno di Mundys ad integrare la sostenibilità nella propria strategia di finanziamento.
Il bond è stato emesso ai sensi del programma Euro Medium Term Note di Mundys e basato sul Sustainability-Linked Financing Framework in essere. La quotazione è avvenuta sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.
In data 15 luglio è stata annunciata inoltre da Mundys un’offerta di acquisto in contanti rivolta ai portatori delle sue obbligazioni denominate “€750,000,000 1.625 per cent. Notes due 3 February 2025” emesse dalla Società (già Atlantia S.p.A) effettuata nell’ambito della gestione proattiva da parte della Società delle proprie passività, operazione che si è conclusa con successo in data 25 luglio 2024.
In relazione alle due operazioni, Legance ha assistito Mundys quale emittente ed offerente mentre A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari Barclays e BofA Securities in qualità di Dealer Managers per l’Offerta ed i managers per l’emissione, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale e UniCredit (Global Coordinators), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario ed SMBC (Active Bookrunners), Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, BPER Corporate & Investment Banking e RBC Capital Markets (Other Bookrunners).
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Alessandro Negri e dalla legal intern Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto per gli aspetti fiscali.
Legance ha agito con un team guidato da Alberto Giampieri e Antonio Siciliano, coadiuvati da Alice Giuliano, Claudia Rossi e Niccolò Milesi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Giulio Mazzotti e Luigi Quaratino.
Professionisti coinvolti nell’operazione: Capella Sarah – A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando – A&O Shearman; Giampieri Alberto – Legance; Giuliano Alice – Legance; Mazzotti Giulio – Legance; Milesi Niccolò – Legance; Negri Alessandro – A&O Shearman; Quaratino Luigi – Legance; Rossi Claudia – Legance; Siciliano Antonio – Legance; Tommasi Cristiano – A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Legance;
Clienti: Banca Akros; Barclays Bank; Bnp Paribas Italian Branch; BofA securities; BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Mediobanca; Mundys; RBC Capital Markets; SMBC Bank EU AG; Unicredit S.p.A.;
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