Rifinanziamento innovativo da mezzo miliardo di dollari per ContourGlobal – Economia e Finanza #finsubitoagevolazioni

(Teleborsa) – ContourGlobal, il gruppo elettrico indipendente con una presenza globale, guidato dal top manager italiano Antonio Cammisecra, ha annunciato un importante progetto di rifinanziamento per un portafoglio di asset situati in Messico. L’operazione, dal valore complessivo di 525 milioni di dollari, è un esempio dell’importanza del finanziamento infrastrutturale innovativo nel settore energetico e costituisce un tassello chiave della strategia di ContourGlobal, volta a supportare la transizione sostenibile del proprio parco termico e ad espandere organicamente il portafoglio di energie rinnovabili.

A guidare l’operazione è stato il team di Financing della multinazionale con origini americane, e che ora, dopo l’acquisizione da parte di KKR, ha stabilito una sede corporate a Milano. Proprio da qui è stata gestita l’operazione, durata oltre due anni, nei quali la squadra di ContourGlobal ha affrontato e superato numerose sfide legislative e di mercato, culminando in una soluzione finanziaria che combina debito bancario e obbligazionario collocato tramite un private placement.

Allianz Capital Partners (ACP) ha investito 252 milioni di dollari in obbligazioni collocandole in private placement, mentre altri 273 milioni di dollari sono stati finanziati da un consorzio di banche, tra cui The Bank of Nova Scotia e Scotiabank Inverlat S.A. (Scotiabank Mexico), BNP Paribas (BNPP) e Crédit Agricole Corporate and Investment Banking (CA-CIB). L’interesse da parte degli investitori e dei finanziatori sottolinea la fiducia nella solidità operativa del portafoglio di ContourGlobal e nella sua importanza strategica nel panorama energetico messicano.

Il rifinanziamento riguarda appunto un portafoglio di 518 MW composto da due impianti di cogenerazione a gas naturale ad alta efficienza situati a Cosoleacaque (Veracruz) e Altamira (Tamaulipas). La tecnologia di cogenerazione di ContourGlobal utilizza il 32% in meno di combustibile e produce fino al 30% in meno di emissioni di CO2 per la stessa produzione di energia rispetto alla generazione termica convenzionale, contribuendo così in modo significativo agli obiettivi di energia pulita del Messico.

Come parte del gruppo KKR dal dicembre 2022, ContourGlobal continua a sfruttare le proprie capacità globali, gestendo 126 impianti in 18 paesi con una capacità installata totale di circa 5,6 GW. In Italia il gruppo è coinvolto in un progetto di revamping e repowering di 35 impianti PV su tutto il territorio, che aumenteranno la capacità solare fotovoltaica totale del Gruppo in Italia a 113 MW.